中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司40億元綠色“熊貓債”于春節(jié)前夕1月19日成功完成注冊。該筆“熊貓債”為2023年全國首單注冊成功的綠色中期票據(jù)，注冊通知書編號“GN001”。也是安徽省首單“熊貓債”業(yè)務。
此次發(fā)行的中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司40億元綠色中期票據(jù)(“熊貓債”)由興業(yè)銀行蕪湖分行作為主承銷商及簿記管理人。募集資金中35億元用于歸還境外有息債務，剩余5億元用于境內(nèi)35個固廢處置、生活垃圾焚燒發(fā)電和新能源電池等環(huán)保項目的建設。該筆“熊貓債”也是人民銀行和外匯管理局于2022年12月下發(fā)《關于境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理有關事宜的通知》后，全國首個注冊的“熊貓債”。
中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司為注冊地在開曼群島在香港上市的境外機構(gòu)。該公司為世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主流綜合服務商，主營業(yè)務包括垃圾處置、節(jié)能設備、新型建材和港口物流業(yè)務。安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司為該公司第一大股東。
因“熊貓債”為境外機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的債務融資工具，具有一定的特殊性。鑒于此，興業(yè)銀行多機構(gòu)聯(lián)動，就項目境內(nèi)發(fā)行可行性，發(fā)行后資金用途及資金出境等問題，與交易商協(xié)會、人民銀行總行、國家外匯管理總局，以及蕪湖市外匯管理局進行了多次請教和溝通。同時通過正式請示的方式，就募集資金出境問題向國家外匯管理總局匯報，并得到批復。
在獲悉該“熊貓債”注冊成功后，興業(yè)銀行蕪湖分行積極聯(lián)系客戶，并根據(jù)規(guī)定要求客戶提供相關材料后，在蕪湖市外匯管理局的指導下，于1月19日注冊成功當日為企業(yè)辦理了“境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券”登記業(yè)務，并于1月20日開立人民幣NRA募集資金專戶。
目前，該“熊貓債”在等待合適的時機進行發(fā)行。興業(yè)銀行蕪湖分行將在各監(jiān)管部門的大力支持下，全力推進安徽省首單“熊貓債”業(yè)務的落地。
