業(yè)績(jī)進(jìn)入兌現(xiàn)期 半導(dǎo)體板塊逆勢(shì)拉升

半導(dǎo)體板塊周四逆勢(shì)拉升，半導(dǎo)體指數(shù)盤(pán)中漲幅近3%。大港股份、華亞智能、德明利等漲停，中微公司、盛美上海、瀾起科技、至純科技、安集科技漲幅超、思瑞普、芯源微、北方華創(chuàng)等漲幅居前。

東吳證券指出，短期來(lái)看，本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。中微公司和北方華創(chuàng)率先發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，均超出市場(chǎng)預(yù)期，二季度半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績(jī)有望延續(xù)高速增長(zhǎng)。下游需求旺盛，疊加國(guó)產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)，2022年本土半導(dǎo)體設(shè)備龍頭業(yè)績(jī)有望延續(xù)高速增長(zhǎng)。重點(diǎn)推薦拓荊科技-U、華海清科、長(zhǎng)川科技、芯源微、至純科技、北方華創(chuàng)、中微公司、華峰測(cè)控、盛美上海。建議關(guān)注萬(wàn)業(yè)企業(yè)、精測(cè)電子。

中信證券表示，在行業(yè)景氣持續(xù)、國(guó)產(chǎn)替代深入背景下，半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績(jī)支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國(guó)產(chǎn)替代有望快速成長(zhǎng)的細(xì)分賽道成長(zhǎng)型企業(yè)。海雪峰