近年來，云計算是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域。機(jī)構(gòu)研報數(shù)據(jù)顯示，2016年全球云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4348.1億元，同比增長25.4%;中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到514.9億元，同比增長36.2%;預(yù)計到2020年全球云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到9530.3億元，年均復(fù)合增長率(CAGR)21.68%;中國云計算市場規(guī)模將達(dá)到1387.6億元，年均復(fù)合增長率(CAGR)28.13%。
市場人士普遍認(rèn)為，2018年將是中國云計算產(chǎn)業(yè)的拐點，政策+產(chǎn)業(yè)+資本全方位共振，云計算產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)入加速增長期，云計算行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績增長得到進(jìn)一步上升，中報業(yè)績增長超預(yù)期的績優(yōu)白馬股或現(xiàn)交易性機(jī)會。
事實上，云計算行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)同樣亮麗，成為公募基金提前布局的重要原因。數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有68家相關(guān)上市公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到44家，占比64.71%。其中，中際旭創(chuàng)(7948%)、證通電子(290%)、天源迪科(265%)、高偉達(dá)(227%)、生意寶(150%)、中青寶(150%)和萬達(dá)信息(115%)等7家公司均預(yù)計2018年上半年凈利潤同比翻番，高成長性尤為凸顯。
值得注意的是，早在二季度公募基金就已對云計算相關(guān)概念股進(jìn)行布局。截至7月20日收盤，包括華夏基金、匯添富基金、華安基金等在內(nèi)的49家基金公司披露二季報顯示，有42只云計算概念股被公募基金重倉持有，合計持股數(shù)量為6.81億股，合計持股市值約119.38億元。其中，亞聯(lián)發(fā)展、深信服、華東電腦、工業(yè)富聯(lián)、二三四五、恒華科技、捷成股份、浪潮信息、萬達(dá)信息、中國長城、中科曙光、泛微網(wǎng)絡(luò)、天源迪科、神州泰岳、拓爾思等15只概念股成為公募基金在二季度增持的重點，其增持資金達(dá)到21.28億元。□ 楊曉春
